El fallecimiento de un ser querido abre un complejo proceso sucesorio donde las emociones y la burocracia se mezclan. En nuestro despacho de abogados, nuestro equipo de expertos en diversas áreas jurídicas está preparado para defender tus intereses. A continuación, desgranamos uno de los conceptos más importantes del derecho sucesorio.
¿Qué es la legítima de una herencia?
Si te preguntas ¿qué es la herencia legítima?, debes saber que es aquella porción de los bienes del fallecido que la ley reserva de manera obligatoria a determinados familiares. El testador no tiene libertad para disponer de esta parte a su antojo, limitando así su capacidad de testar para proteger al núcleo familiar.
Los legitimarios en la herencia son la prioridad absoluta. La ley garantiza que estos parientes próximos no queden desamparados, salvo que existan causas legales muy graves que justifiquen apartarlos del testamento.
¿Quién tiene derecho a herencia legítima?
El derecho sucesorio español establece un orden estricto para definir quiénes son los herederos forzosos (o legitimarios):
- Hijos y descendientes: Ocupan el primer lugar en la línea sucesoria.
- Padres y ascendientes: Únicamente tendrán derecho a esta porción si el fallecido no dejó hijos ni descendientes.
- Cónyuge viudo: Su derecho consiste en el usufructo (uso y disfrute) de una parte del patrimonio, cuyo porcentaje variará dependiendo de si concurre a la herencia con hijos o con ascendientes.
Es muy habitual que los clientes preocupados por los derechos familiares nos pregunten por la herencia legítima entre hermanos. Debes saber que los hermanos no son herederos forzosos; la ley no les reserva una legítima, por lo que sólo heredarán si el testador se lo deja en el tercio de libre disposición o si no existen herederos con mayor prioridad legal.
¿Cuánto es la herencia legítima?
En el derecho común (aplicable a la mayor parte de España), el caudal hereditario se divide conceptualmente en tres tercios idénticos:
- Legítima estricta: Reservada por igual para los herederos forzosos.
- Tercio de mejora: Destinado a hijos o descendientes, pero el testador puede elegir beneficiar (“mejorar”) a uno frente a los demás.
- Tercio de libre disposición: Esta parte no está sujeta a restricciones familiares; el causante puede dejársela a un amigo, una institución o cualquier otra persona.
¿Cuál es la parte mínima de la herencia legítima en España?
La parte legítima de herencia mínima e intocable en el derecho común es la llamada “legítima estricta“, que equivale a un tercio (1/3) del total de los bienes. Esta fracción debe repartirse obligatoriamente y a partes iguales entre los hijos o descendientes.
¿Cuál es el porcentaje de la herencia legítima?
Para entender qué porcentaje de herencia es la legítima, si sumamos la legítima estricta (1/3) y el tercio de mejora (1/3), la legítima global para los descendientes en el derecho común asciende a dos tercios (2/3) del caudal hereditario.
La herencia legítima en función del territorio
La herencia legítima en España no es homogénea. Las Comunidades Autónomas con Derechos Forales tienen normativas que alteran profundamente estos porcentajes:
- Aragón: Equivale a la mitad (1/2) de la herencia, con amplia libertad para distribuirla entre los descendientes.
- Cataluña y Galicia: Se reduce a una cuarta parte (1/4) del valor del haber hereditario.
- Islas Baleares: Es de un tercio (1/3) si hay hasta cuatro hijos, y de la mitad (1/2) si son cuatro o más.
- País Vasco: Asciende a dos tercios (2/3) de los bienes, permitiendo elegir libremente a qué descendiente se le otorga.
- Navarra: Prácticamente desaparece la herencia legítima como la conocemos. No existe una cuantía mínima exigible; hay libertad casi total para testar, dejando únicamente una figura simbólica y puramente formal conocida como el “mallo”.
Si renuncias a una herencia ¿tienes derecho a la legítima?
No. Si decides repudiar (renunciar) a la herencia, estás rechazando por completo la condición de heredero. Esto significa que no adquieres la condición de beneficiario y, por tanto, no se te aplicarán ni los derechos (como cobrar la legítima) ni las obligaciones (como asumir deudas).
¿Cómo calcular la legítima de una herencia?
Saber cómo se calcula la legítima en una herencia exige precisión financiera y jurídica. Se debe realizar una operación conocida como “reunión ficticia”. Esto implica sumar el valor de todos los bienes que deja el fallecido, restar las deudas pendientes y, muy importante, sumar el valor de las donaciones que el testador hizo en vida. Si no se computan las donaciones, los legitimarios podrían reclamar que se están vulnerando sus derechos.
Mientras se hacen estos cálculos y se acepta la herencia, el patrimonio entra en una fase de herencia yacente, que posteriormente, tras la aceptación, pasará a formar una comunidad hereditaria hasta su adjudicación final. Si los bienes incluyen propiedades indivisas, puede surgir una comunidad de bienes entre los herederos.
¿Cuándo acudir a un profesional para gestionar la legítima?
La intervención legal es imprescindible cuando el patrimonio es complejo o existen disputas. Reclamar la legítima tiene un plazo de prescripción de cinco años desde el fallecimiento (en derecho común). Además, pueden darse situaciones extraordinarias:
- Pérdida del derecho: Un heredero puede perder su legítima si concurren causas legales para desheredar a un hijo, como haber ejercido maltrato físico o psicológico grave contra el testador.
- Menores implicados: Si existen sucesores menores de edad, las normativas sobre herencias y menores de edad y los procesos de menores, guarda y custodia obligarán a una protección especial del patrimonio.
- Divorcios y gananciales: Liquidar previamente la sociedad de gananciales y los tipos de bienes es vital si el fallecido estaba casado. Si había pasado por separaciones y divorcios, habrá que revisar las obligaciones de pensiones de alimentos y compensatorias dictadas en su convenio regulador, prestando atención a los tipos de divorcio previos.
- Conflictos transfronterizos: Si el patrimonio o los herederos están en otros países, el derecho de familia internacional y las normas sobre divorcio internacional y competencia judicial serán decisivos.
- Empresas familiares: Calcular la legítima cuando hay negocios de por medio es una fuente habitual de conflictos en empresas familiares.
- Incapacidades: Podría ser necesario instar procedimientos de paternidad, incapacitaciones o ingresos no voluntarios si un heredero no puede valerse por sí mismo, solicitando medidas urgentes y provisionales o modificaciones a medida al juez.
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